(美国商业资讯)--通信网络基础设施解决方案领域的全球领导者康普公司(CommScope, Inc.,纽约证券交易所代码:CTV)已经与全球性另类资产管理公司凯雷集团(The Carlyle Group)就一项价值约39亿美元的交易达成了最终合并协议。通过这项交易,康普公司将成为私营公司。该交易预计将于2011年第一季度完成。

根据合并协议的条款,凯雷集团将以每股31.50美元的现金收购康普公司全部在外流通普通股。这一价格较康普公司2010年10月22日(周五)——即康普公司于2010年10月25日(周一)发布双方间存在潜在交易的新闻稿之前的最后一个交易日——的收盘股价溢价约36%,并且较截至2010年10月22日的30天的平均普通股收盘价溢价约39%。

康普公司董事长兼首席执行官Frank Drendel说:“我们很高兴与凯雷集团达成这项协议,并认为此次交易符合康普公司与我们股东的最大利益。与我们的独立顾问一起经过仔细全面分析之后,我们的董事会一致批准了与凯雷集团的这项交易。凯雷集团拥有强大声誉和全球网络,并且在收购和领导与康普类似的公司方面拥有成功记录。此外,我们很高兴此次交易恰当地认可了康普公司的客户关系、技术与解决方案、财务管理和全球市场地位的价值,同时为我们的股东提供了大量的现金投资回报。”

“康普公司的成功得益于我们优秀的全球员工,我感谢他们为康普公司如今的成就所付出的不懈努力。与我们一样,凯雷集团也对康普公司的未来充满信心,并且会帮助我们的员工实现我们的长期目标。”

康普公司总裁兼首席运营官Eddie Edwards说:“与凯雷集团的这项交易对于康普公司的员工、客户和合作伙伴而言是一项巨大成就。作为一家私营公司,我认为康普公司将拥有更大的灵活性,来专注于成为通信网络基础设施解决方案领域全球领导者的长期战略方向。凯雷集团非常了解我们的行业和业务,随着我们建立领先地位以及继续实施我们为全球客户提供更大价值的战略计划,凯雷集团将可以为我们提供巨大帮助。”

凯雷集团技术部门董事总经理兼负责人Bud Watts说:“我们了解Frank、Eddie和康普公司的其他高管已有很多年时间。我们对他们、康普公司的许多优秀员工以及他们共同建立的业务充满敬意。康普公司拥有清晰的战略、卓越运营文化以及对其全球员工、客户及合作伙伴的郑重承诺。我们期待与‘One CommScope’团队合作,帮助他们把公司发展到更高层次。”

凯雷集团负责人Cam Dyer说:“凭借强大的领导力和显著的长期发展动力,康普公司的长期前景非常广阔。凯雷集团将支持康普公司对下一代解决方案、集成度更高的产品和服务组合以及卓越客户服务的持续投资。”

预计在交易完成之后,Drendel先生和Edwards先生以及康普公司执行管理团队的其他成员将继续领导该公司。

康普公司的董事会已经一致批准了与凯雷集团之间的协议,并建议康普公司股东批准这项拟议的合并协议。康普公司预计将在向股东寄出委托书之后尽快召开一次特别股东大会,对拟议的合并协议进行商议和投票。

此次交易还有待康普公司股东和监管部门的批准以及其他惯例成交条件的达成。此次交易拥有全额的融资承诺,不会受到与融资相关的任何条件的限制。股权融资将由137亿美元的美国收购基金Carlyle Partners V和54亿欧元的欧洲收购基金Carlyle Europe Partners III提供;债务融资将由摩根大通公司(J.P. Morgan)提供。

根据合并协议,康普公司可能会在截至2010年12月5日的40天期限内向第三方征求优秀提议。根据该协议,在顾问的帮助下,康普公司的董事会打算在此期限内征求优秀提议。此外,根据合并协议的条款,康普公司可能会随时对主动提供的提议进行回复。康普公司称,并不能够保证这一征求流程会实现一项另类交易。如果在2010年12月5日之前获得的一项优秀提议导致最终协议的终止,那么康普公司将要向凯雷集团支付4330万美元的解约金。在认为时机合适之前,康普公司不打算披露有关这一征求流程的进展情况。

在此次交易中,Allen & Company LLC和Gibson, Dunn & Crutcher LLP分别担任康普公司的财务顾问和法律顾问。摩根大通担任凯雷集团的财务顾问,Alston & Bird LLP和Latham & Watkins LLP担任凯雷集团的法律顾问。

关于康普公司

康普公司(CommScope, Inc.,纽约证券交易所股票代码:CTV,www.commscope.com)提供基本的通信基础设施。该公司使人们能够随时随地以任意方式实现无缝连接和通信。该公司的有线和无线网络解决方案及服务可支持任何地方——家中、工作场所和路途中——的高带宽数据、视频和语音应用。通过每一波技术发展,康普公司帮助世界建立连接和向前发展。在Andrew®、SYSTIMAX®和Uniprise®等众多著名品牌的支持下,康普公司通过致力于诚实、道德标准、优质和技术创新来为全球100多个国家的客户提供支持。

关于凯雷集团

凯雷集团是一家全球性另类资产管理公司,截至2010年6月30日,旗下66只基金管理的资产达909亿美元。凯雷在非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、北美和南美对三类资产——私募股权、房地产和另类信贷——进行投资,主要投资航空航天与国防、汽车与交通、消费者与零售、能源与电力、金融服务、医疗保健、工业、基础设施、技术与商务服务以及电信与媒体领域。自1987年以来,该公司已在983笔交易中投入了612亿美元股本。凯雷集团在19个国家拥有超过880名员工。凯雷旗下投资组合公司的总营业收入超过840亿美元,全球员工人数超过39.8万人。垂询详情,请访问www.carlyle.comwww.carlylegroupcreatesvalue.comwww.youtube.com/OneCarlyle

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述基于管理层当前可获得的信息、管理层的信念以及有关未来事件的众多假设。前瞻性陈述并非业绩的保证,并且受到众多不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与当前的预期产生实质性差异。欲了解有关可导致这类差异的因素的详情,请参见康普公司向美国证券交易委员会提交的文件。在提供这些前瞻性陈述时,该公司不打算并且也不会承担任何义务来更新这些陈述以反映新信息、未来事件或其他情况。

更多信息及查阅方法

康普公司(以下简称“公司”)将就此次拟议合并准备一份委托书以提交给美国证券交易委员会。在制作完成后,一份最终委托书和一份委托表将会寄给该公司的股东。强烈建议该公司的证券持有者阅读有关此次拟议合并的委托书,因为它将包含重要信息。该公司的股东将可以从美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov免费获取委托书(当推出后)的副本以及向该委员会提交的其他相关文件。该公司的股东还可以通过邮件或电话(收件人:秘书处,1100 CommScope Place SE, Hickory, North Carolina 28602;电话:(828) 324-2200)或通过该公司网站http://www.commscope.com向康普公司免费索取委托书的副本以及其他相关文件(当推出后)。

该公司及其董事和高管可以被视为来自该公司股东的有关此次拟议合并的委托书征求的参与者。有关该公司董事和高管及其所持公司普通股所有权的信息包含在该公司2010年度股东大会的委托书中,该委托书于2010年3月19日提交给了美国证券交易委员会。通过阅读委托书以及有关此次拟议合并的其他相关文件(当提交给美国证券交易委员会之后),股东可以获得有关该公司及其董事和高管在此次拟议合并中所拥有权益的更多信息,他们所拥有的权益可能与公司的普通股东拥有的权益不同。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contact Us

代表康普公司
投资者联系方式:
Philip Armstrong,+1 828-323-4848
Mark Huegerich,+1 828-431-2540

新闻媒体联系方式:
Rick Aspan
+1 708-236-6568或
publicrelations@commscope.com

Matthew Sherman或James Golden
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1 212-355-4449

代表凯雷集团
新闻媒体联系方式:
Chris Ullman
+1 202-729-5399或
chris.ullman@carlyle.com