A CommScope, Inc. (NYSE: CTV), líder global em soluções de infraestrutura de redes de comunicação, assinou um contrato definitivo de fusão com a administradora global de ativos alternativos, The Carlyle Group, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 3,9 bilhões, que resultará na transformação da CommScope em empresa privada. A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2011.

De acordo com os termos do contrato de fusão, a Carlyle irá adquirir todas as ações ordinárias em circulação da CommonScope por US$ 31,50 por ação, em espécie. Isso representa um prêmio de aproximadamente 36% sobre o preço de fechamento das ações na sexta-feira, 22 de outubro de 2010, o último dia de negócios antes do comunicado à imprensa da CommScope, em 25 de outubro de 2010. Na data foi anunciada uma potencial transação entre as partes, e um prêmio de aproximadamente 39% acima do preço médio de fechamento das ações ordinárias da CommScope para os 30 dias encerrados em 22 de outubro de 2010.

“Estamos orgulhosos da assinatura desse contrato com a Carlyle e acreditamos que essa transação represente o melhor interesse da CommScope e dos nossos acionistas”, afirmou Frank Drendel, presidente do conselho e diretor-executivo da CommScope. “Depois de uma análise cuidadosa e detalhada junto com nossos consultores independentes, nosso conselho diretor aprovou por unanimidade essa transação com a Carlyle, que tem uma forte reputação, uma rede global e um histórico comprovado de sucesso com aquisição e condução de empresas como a CommScope. Além disso, estamos satisfeitos por essa transação reconhecer devidamente o valor das relações com o cliente, tecnologia e soluções, gestão financeira e posição global de mercado da CommScope, enquanto oferece aos nossos acionistas um prêmio significativo em espécie por seu investimento.

“O sucesso da CommScope é impulsionado por nossa talentosa força de trabalho global e agradeço seus incansáveis esforços para fazer da CommScope a empresa que é hoje. A Carlyle compartilha nossa confiança no futuro da CommScope e vai apoiar nossos funcionários para que alcancem nossas metas de longo prazo.”

Eddie Edwards, presidente e diretor de operações da CommScope afirmou: “Essa transação com a Carlyle é um grande resultado para os funcionários, clientes e parceiros da CommScope. Como empresa privada, acreditamos que a CommScope terá maior flexibilidade para se concentrar em um direcionamento estratégico de longo prazo como líder global em soluções de infraestrutura para as redes de comunicações. A Carlyle entende bem nossa atividade e nossos negócios, e será um enorme recurso ao aproveitarmos nossa posição de liderança e continuarmos a implementar nosso plano estratégico para oferecer mais valor aos nossos clientes de todo o mundo.”

“Conhecemos Frank, Eddie e outros líderes experientes da CommScope há muitos anos. Temos por eles o maior respeito, pelos muitos talentosos funcionários da CommScope e pela empresa que eles construíram juntos. A CommScope tem uma estratégia clara, uma cultura de excelência operacional e um profundo compromisso com seus funcionários, clientes e parceiros em todo o mundo. Esperamos trabalhar com a equipe ‘Uma CommScope’ na sua caminhada para a próxima fase de crescimento da empresa”, afirmou Bud Watts, diretor administrativo e chefe do grupo de tecnologia da Carlyle.

Cam Dyer, um dos diretores da Carlyle, afirmou: “Com forte liderança e claros condutores do crescimento secular, os prospectos de longo prazo de CommScope são excelentes. A Carlyle apoiará o contínuo investimento da CommScope em soluções de próxima geração, ofertas mais integradas de produtos e serviços e altos níveis de atendimento ao cliente.”

Está previsto que, após a conclusã da transação, o Sr. Drendel e o Sr. Edwards, juntamente com outros membros da equipe de gestão executiva da CommScope, continuarão a dirigir a empresa.

O conselho diretor da CommScope aprovou o contrato com a Carlyle por unanimidade e recomenda que os acionistas da CommScope aprovem a fusão proposta e o contrato de fusão. A CommScope espera realizar uma assembleia extraordinária de acionistas para avaliar e votar a fusão proposta e o contrato de fusão o mais breve possível após enviar a declaração de procuração aos acionistas.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da CommScope, às aprovações regulatórias a outras condições de fechamento usuais. A transação tem financiamento inteiramente comprometido e não está sujeita a nenhuma condição relativa ao financiamento. O financiamento por emissão de ações será fornecido pela Carlyle Partners V, um fundo de aquisição norte-americano de US$ 13,7 bilhões, e pela Carlyle Europe Partners III, um fundo de aquisição europeu de € 5,4 bilhões; o financiamento de débito será fornecido pela J.P. Morgan.

De acordo com o contrato de fusão, a CommoScope poderá solicitar propostas superiores de terceiros para um período de 40 dias consecutivos, até 5 de dezembro de 2010. De acordo com o contrato, o conselho diretor da CommScope, com a ajuda dos seus consultores, pretende solicitar propostas superiores durante esse período. Além disso, a CommScope pode, a qualquer momento e de acordo com as cláusulas do contrato de fusão, responder a propostas não solicitadas. A CommScope avisa que não há garantia de que o processo de solicitação resulte em uma transação alternativa. Se uma proposta superior recebida antes de 5 de dezembro de 2010 resultar na assinatura de um contrato definitivo, a CommScope seria obrigada a pagar à Carlyle uma taxa de rescisão de US$ 43,3 milhões. A CommScope não pretende divulgar os desenvolvimentos relativos a esse processo de solicitação a não ser e até que considere tal procedimento adequado.

A Allen & Company LLC está atuando como consultora financeira e a Gibson, Dunn & Crutcher LLP atua como consultora jurídica da CommScope para a transação. A J.P. Morgan está atuando como consultora financeira da Carlyle, enquanto a Alston & Bird LLP e a Latham & Watkins LLP atuam como consultores jurídicos da Carlyle.

Sobre a CommScope

A CommScope, Inc. (NYSE: CTV; www.commscope.com) oferece infraestrutura essencial que torna a comunicação possível. Oferecemos às pessoas a capacidade de conexão e comunicação contínua, onde, quando e como escolherem. Nossas soluções e serviços de redes fixas e sem fio habilitam aplicações de dados de alta banda larga, vídeo e voz em qualquer lugar – em casa, no trabalho e em viagem. Em todas as ondas tecnológicas, a CommScope ajuda o mundo a se conectar e evoluir. Apoiada por várias marcas respeitadas, como Andrew®, SYSTIMAX® e Uniprise®, a CommScope oferece suporte a clientes em mais de 100 países de todo o mundo por meio de seu foco na integridade, ética, qualidade e inovação técnica.

Sobre The Carlyle Group

The Carlyle Group é administradora global de ativos alternativos, com US$ 90,9 bilhões de ativos sob gestão, comprometidos com 66 fundos em 30 de junho de 2010. A Carlyle investe em três classes de ativos – participações privadas, imóveis e alternativas de crédito – na África, Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul, com foco nas indústrias aeroespacial e de defesa, automotiva e transporte, consumo e varejo, energia e eletricidade, serviços financeiros, assistência à saúde, industrial, de infraestrutura, serviços de tecnologia e negócios, além de telecomunicações e mídia. Desde 1987, a empresa já investiu US$ 61,2 bilhões de participação acionária em 983 transações. The Carlyle Group emprega mais de 880 pessoas em 19 países. No total, as empresas do portfólio da Carlyle possuem mais de US$ 84 bilhões em receita e empregam mais de 398 mil pessoas em todo o mundo. Outras informações estão disponíveis em www.carlyle.com, www.carlylegroupcreatesvalue.com e www.youtube.com/OneCarlyle.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas baseadas em informação atualmente disponível para a administração, nas opiniões da administração e em várias suposições relativas a eventos futuros. Declarações prospectivas não são garantia de desempenho e estão sujeitas a várias incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles atualmente esperados. Confira nos documentos da CommScope protocolados na Securities and Exchange Commission uma descrição detalhada desses fatores. Ao oferecer declarações prospectivas, a empresa não pretende, e não assume qualquer obrigação ou dever de atualizar essas declarações como resultado de nova informação, eventos futuros ou qualquer outro motivo.

Informação adicional e onde encontrar

Em conexão com a fusão proposta, a CommScope, Inc. (“Empresa”) irá elaborar uma declaração de procuração a ser protocolada na SEC. Quando concluída, a declaração de procuração e um formulário de procuração serão enviados aos acionistas da empresa. SOLICITAMOS QUE OS DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA EMPRESA LEIAM A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO RELATIVA À FUSÃO PROPOSTA, PORQUE ELA CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE. Os acionistas da empresa poderão obter, sem custos, uma cópia da declaração de procuração (quando disponível) e outros documentos importantes protocolados na SEC, no site da SEC: http://www.sec.gov. Os acionistas da empresa poderão também obter, sem custos, uma cópia da declaração de procuração e outros documentos importantes (quando disponíveis) enviando uma solicitação por correio ou telefone para CommScope, Inc., Attn: Secretary, 1100 CommScope Place SE, Hickory, North Carolina 28602, telefone: (828) 324-2200, ou no site da empresa, http://www.commscope.com.

A empresa e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da empresa relativas à fusão proposta. Informações sobre os diretores e os diretores-executivos da empresa e sua propriedade das ações ordinárias da empresa são apresentadas na declaração de procuração para a assembléia anual de acionistas de 2010 da empresa, protocolada na SEC, em 19 de março de 2010. Os acionistas podem obter informação adicional relativa aos interesses da empresa e seus diretores e diretores-executivos na fusão proposta, que pode ser diferente daquelas dos acionistas da empresa em geral, lendo a declaração de procuração e outros documentos importantes relativos à fusão proposta, quando protocolados na SEC.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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